6.13XPJ联合钢铁网日报

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、美国劳工部公布数据显示，5月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1.0%，同比上涨8.6%，同比涨幅创40年来新高。

2、俄罗斯央行将基准利率从11%下调至9.5%，市场预期为降息100个基点。的预测2022年的年通货膨胀率将达到14.0-17.0%，2023年下降到5.0-7.0%，2024年降至4%。将在下次会议上考虑进一步降息。

3、日本央行公布的数据，5月份日本企业物价指数为112.8，同比增长了9.1%，这是连续第15个月同比上涨。数据还显示，受俄乌局势影响，石油和煤炭制品等资源相关产品价格上涨。

【国内要闻】

1、财政部发布关于明确政府债券托管管理要求的通知，通知提出，一、集中统一、一级托管、底层穿透的政府债券托管管理制度，是我国政府债券市场长期高效安全运行的必要保障，境内政府债券的托管应严格遵循上述管理制度。政府债券在银行间市场与交易所市场之间的互联互通，按照上述管理制度推进。 二、财政部委托中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中债登）开展银行间市场政府债券托管业务、委托中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中证登）开展交易所市场政府债券托管业务。除财政部另有规定外，其他市场机构不得开展政府债券托管业务。

2、农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神 进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》，方案要求，各地农业农村部门和部系统各单位要进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务。 方案强调，要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金，紧紧抓住二三季度施工黄金期，全力推进重大项目建设，加快形成实物工作量。要持续拓宽农业农村投资渠道，积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资的重要作用，按规定提高土地出让收益用于农业农村的比例，引导社会资本有序投入农业农村。要进一步盘活存量资产，加大政府采购支持中小企业力度。

3、国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022－2025年）》，《实施方案》从四个方面部署了重点工作。一是明确任务。明确更新改造对象范围，合理确定更新改造标准，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。二是加快组织实施。加强统筹协调，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。三是加大政策支持力度。落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度，落实税费减免政策。四是完善配套措施。加快项目审批，切实做好价格管理工作，加强技术标准支撑，强化市场治理和监管，推动法治化和规范化管理，强化组织保障。

4、国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，会议要求，要落实国务院稳经济部署，明确抽水蓄能年度及“十四五”发展目标和任务，加快推进各项工作。做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置，加强勘测设计工作，满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。在大力发展大型抽水蓄能项目的同时，因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能，抓紧启动示范应用。做好新项目纳入抽水蓄能中长期规划重点实施项目和规划修订调整工作。

5、国家市场监管总局发布关于查处哄抬价格违法行为的指导意见，指导意见提出，经营者有下列推动或者可能推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，市场监管部门可以认定构成哄抬价格违法行为，包括生产环节经营者，无正当理由不及时将已生产的产品对外销售，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经市场监管部门告诫仍继续囤积的；流通环节经营者，无正当理由不及时将商品对外销售，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经市场监管部门告诫仍继续囤积的。经营者存在前款规定情形，但能够证明其行为属于按照政府或者政府有关部门要求进行物资储备或者调拨的，不构成哄抬价格违法行为。

6、交通运输部副部长徐成光表示，目前，按照适度超前的原则，正在加快川藏铁路及公路配套工程，出疆入藏大通道、西部陆海新通道（平陆）运河工程、小洋山北侧集装箱码头、宁波舟山港航设施及综合交通枢纽等一大批战略性重大工程项目，为稳投资、扩内需、带就业、保民生，筑牢国民经济宏观大盘提供支撑保障。

7、中国央行：初步统计，2022年5月社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。5月份，我国人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。今年前5个月，人民币贷款累计增加10.87万亿元。5月末，广义货币(M2)余额252.7万亿元，同比增长11.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额64.51万亿元，同比增长4.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和1.5个百分点；流通中货币(M0)余额9.55万亿元，同比增长13.5%。当月净回笼现金80亿元。

8、国家铁路局副局长安路生称，下一步，铁路在推动高质量发展方面重点做好三个方面的工作：一是科学有序推进铁路建设。推动实施一批“十四五”规划重大项目，完善“八纵八横”高速铁路网，优化普速铁路网布局，解决西部铁路“留白”太大的问题，大力发展城际、市域铁路，打造一体化综合交通枢纽。二是持之以恒提升运输质量。全面优化货运布局，大力发展多式联运，持续推进运输结构调整，稳步推进高速铁路按设计标准达速运营，不断提升运输服务信息化、智能化水平。三是坚定不移推动安全发展。夯实铁路安全生产基础，提升安全管理水平，深化沿线安全环境治理，确保铁路安全持续稳定。

9、国家统计局：2022年5月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨3.0%，服务价格上涨0.7%。1­­—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比上涨9.1%，环比上涨0.5%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.1%，工业生产者购进价格上涨10.8%。

10、据交通运输部官方微信公众号，通报要求，各地要进一步巩固打通交通大动脉、畅通物流微循环工作成效，确保高速公路服务区和收费站、港口码头和航道船闸应开尽开，规范防疫检查并接受社会监督。要坚决防止擅自关闭高速公路、普通公路、航道船闸，擅自关停高速公路服务区、港口码头，擅自设置防疫检查站点等问题反弹回潮，确需关闭或关停的，应按程序报批后方可实施。

11、中国汽车流通协会发布2022年5月份“汽车经销商库存”调查结果。5月份汽车经销商综合库存系数为1.72，环比下降9.9%，同比上升13.9%，库存水平位于警戒线以上，汽车流通行业经济度较4月有所改善。

12、广州市人民政府印发进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展十条措施，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月。延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策实施时间至2023年4月30日。对承租广州市内市属、区属国有、国有控股及实际控制国有企业和行政事业单位权属的国有房屋（住宅用途除外），在合同有效期内且最终承租人为制造业和服务业的小微企业以及个体工商户给予减免租金，2022年减免3个月租金。加大对“个转企”支持力度，个体工商户转型升级为企业，符合相关条件的可按规定享受各项税收优惠政策。

13、安徽合肥调整住房公积金部分贷款政策，提高首套首次住房贷款的公积金最高可贷额度。家庭首次住房贷款购买首套自住住房的，申请住房公积金贷款时，单方正常缴存最高可贷款额度由45万元提高到55万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度由55万元提高到65万元。延长二手房贷款年限。职工使用住房公积金贷款购买二手房的，房龄不超过20年，贷款最长期限为30年，贷款期限加房龄由最长不超过30年调整到最长不超过40年。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

宁夏建龙5月自发电率创历史新高

累计并网发电总量12052.13万kwh，26天自发电率达到80%以上，最高自发电率95.26%，月平均自发电率达84.48%，达到国内无焦化工序同类钢企领先水平——这是宁夏建龙5月份自发电项目交出的成绩单。

【股东风采】

河钢多个项目入选2022年钢铁行业智能制造解决方案推荐目录

近日，钢铁行业智能制造联盟公布了2022年钢铁行业智能制造解决方案—智能装备类项目推荐目录，河钢3个项目成功入选，包括河钢工业技术自主研发的“钢卷端部缺陷识别检测机器人系统”“冷轧带钢表面清洁度在线实时智能判定系统”，河钢数字自主研发的“基于人工智能技术的废钢智能验质系统”。

——--国际钢铁要闻追踪--——

印度AMNS新建设的冷轧工厂将于2024年投产

印度大型综合性钢厂安赛乐米塔尔新日铁公司（AMNS）在2021年宣布即将在Hazira建设的第二家工厂，生产冷系板材（冷轧板卷、酸洗板卷等），年产量为192万吨将于2024年7月投产，该举将促使AMNS的总产能达到1400万吨/年。AMNS目前的热轧工厂年产量在860万吨，位于印度Hazira。该工厂将为新建冷卷工厂供应热卷作为原材料。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场窄幅震荡。主要城市螺纹钢均价为4830元/吨，较上周五上涨9元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4793/吨，较上周五收盘价上涨5元/吨，较杭州中天螺纹市价4830元/吨贴水37元/吨。建筑业可能会继续呈现基建对冲地产格局，表现相对偏弱一些。目前在疫情反复形势下，厂库已经连续两周出现下降，表面需求不及预期。螺纹库存从上周开始已经超过去年同期水平，绝对数量上仅略低于2020年同期的同一时期历史次新高水平。虽然复工复产加速，6月华东地区梅雨季，南方去库受阻。国常会要求确保二季度经济合理增长，继续提振市场信心。当前焦炭提涨，成本支撑力度较强，钢厂挺价积极，一旦需求复苏提速，成交有望集中释放，上行也存在较大压力。预计近期螺纹钢报价窄幅震荡调整行情。（张园：手机与微信同号13810349743）

【热轧卷板】热轧现货价格先涨后跌，重点城市涨跌互现。XPJ热轧价格指数6月10日报4880较上周末4870涨10点，涨幅0.2%。本周6月10日上海 4840-4860元/吨，较上周五末稳。乐从4830-4850元较上周五跌20元 ；天津4800-4820. 较上周五涨10元。主要影响因素是利好政策推出市场信心好转时价格走强，但实际需求仍弱价格回落，造成价格区间震荡。下周产量环比有所下降，但是受现货成交持续走弱的影响市场信心仍处低位，对需求增长和经济指标的完成仍有担心。下周初价格仍将震荡偏弱运行。此后5月份宏观数据公布可能会好于市场预期而带动一拔价格上涨。（史文飞：手机与微信同号13701002840）

【冷轧卷板】本周冷轧市场震荡盘整运行，国内重点城市冷轧板日均价5547元/吨，周比跌9元/吨，月环比跌158元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷5360元/吨，较上周跌30元/吨；天津天铁1.0冷卷5300元/吨，较上周比跌40元/吨；乐从柳钢1.0冷卷5240元/吨，周比涨20元/吨。5.5普热卷主流维持在4860元/吨，较上周持平；冷热产品差价在500元/吨左右，周比收窄30元/吨。当前钢厂C料出厂报价4800-4850价格，周比涨50元/吨。本周冷轧价格盘整运行，疫情逐步缓解，影响逐渐减弱，市场预期逐步好转，期现价差拉近；原料端焦炭新一轮提涨；钢材5月出口数据向好；华东部分地区、华南地区市场及其他地区实际需求未明显好转；当前冷轧库存处于高位，考虑下游多按短期所需拿货，采购积极性并不高，商家谨慎让价出货为主。目前来看，市场处于消化库存阶段，汽车、家电刺激消费政策频出，成品库存消化及生产季节，对原料采购需求仍偏谨慎，短期内高库存不利于价格上涨，关注钢厂7月份调价政策，预计，下周市场价格或将震荡调整运行。（王晓娇：手机与微信同号15200017833）

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格窄幅震荡。截至10日，主要城市1.0mm无花镀锌板均价6066元（吨价，下同），与前一周相比跌17元；主要城市0.3mm镀锌板均价5871元，与前一周相比跌10元；主要城市0.47mm彩涂板均价7059元，与前一周相比跌14元。国务院国常会要求确保二季度经济合理增长，稳增长政策密集出台，继续提振市场信心。但是受疫情影响，部分地区复工进度偏缓慢，叠加资金压力偏大，整体需求端变化并不明显。截至6月10日，镀锌价格开工率为88%，环比前一周持平；彩涂开工率为78%，环比上周上升3%。全国主要城市镀锌板卷库存合计114.77万吨，环比上周减少0.64万吨。彩涂卷库存合计28.55万吨，环比上周减少0.13万吨。目前政策端虽然持续发力，钢材需求预期回暖，上游焦炭开启提涨模式，成本端释放出积极因素。不过当前为传统的季节性需求淡季，北方高温天气及而南方雨季汛期来临，各地工程进度或受到一定的影响，需求端表现恐难达预期。综合来看，预计下周涂镀板材市场价格窄幅盘整。（余亚萍：手机与微信同号13683684502）

【硅钢】本周无取向硅钢市场价格弱势盘整运行，取向硅钢温和调整。截止今日，无取向均价6600元/吨，较上周五持稳，较上月同期下降200元/吨；取向硅钢均价17100元/吨，较上周五持稳，较上月同期持稳。本周初，无取向硅钢市场弱势持稳居多，虽然主流地区上海市场逐步解封，但商家报价心态仍弱，较之前降幅有所缩小。下游方面，采购积极性差，加之临近家电厂高温休假期，所以无取向硅钢价格继续以稳中偏弱运行为主。临近周末，无取向硅钢市场继续弱势持稳，各方均在等待主流钢厂出台7月份期货价格政策，预计稳中有降的可能性大。上海市场逐步恢复，市场已经正常报价，但实际成交仍少，当前需求较差，所以预计短期内无取向硅钢价格仍将继续以稳中偏弱运行为主。（常波：手机与微信同号13661363643）

【无缝管】本周无缝管市场价格弱势下行，现33个城市108*4.5的无缝管市价均值为6221元/吨，较上周同期降14元/吨，总体市场成交弱。钢厂价格：全国无缝管出厂售价弱势下行，山东临沂无缝管出厂售价稳中下行150元/吨，现山东临沂道次冷拔管出厂6350元/吨，热轧管出厂5800-5900元/吨， 聊城厚壁管降150元/吨，219*10的无缝管出厂5500元/吨。临沂管厂因缺少合适价格的管坯减产以及停产，部分中小口径的无缝管资源短缺。其它区域的厚壁管因出货差影响库存压力较大，部分管厂有停产的情况。无缝管供应方面：本周无缝管开工率59.84%，周环比增长6.56%，月同比下降4.92%；厂内成品库存74.24万吨，周环比减少2.58万吨，月同比增加1.52万吨.无缝管需求方面：截止到5日无缝管市场库存为75.14万吨，较上周下降1.35万吨，较上月同期下降1.61万吨。预计下周无缝管市场受成本支撑，供需双弱影响，无缝管售价保持弱势盘整的几率增大。（李卫卫：手机与微信同号13366262119）

【不锈钢】本周不锈钢现货趋低运行，截止6月10日收稿，无锡市场方面：304冷轧太钢报价为20000元/吨，周环比降200元/吨；宏旺2.0资源报价为19100元/吨，周环比降300元/吨；304热轧3.0报价为18750元/吨，周环比降200元/吨。200系方面: 目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9550-9900元/吨，J2J5资源走至毛边9100-9200元/吨，青山的期盘上调支撑效果不明显，下游采购依然集中在低价资源。本周成交整体一般，周后随着期货下跌，现货市场交易氛围更显冷清。随着不锈钢成交价格持续走低，出货压力继续上升，市场悲观情绪浓厚。钢厂方面，本周出青山开出201新一期盘价，较5月31日涨100，201j1四尺冷轧10050；201j1四尺薄料（0.28-0.50）10150；201j2四尺冷轧9500；201j2四尺薄料（0.28-0.50）9600；报量待批。青山304冷轧宏旺限价18900元/吨毛基，甬金限价19100元/吨毛基。青山热轧限价18800平板过磅。原料方面：高镍铁报价1510-1520元/镍，较前期下跌，300系不锈钢减产因素对镍的需求预期减少。综合来看，不锈钢成本明显下移，多家钢厂6月份有检修计划，但实际需求恢复仍需一段时间，短期现货仍趋低运行。（张立磊：手机与微信同号13663250926）

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿市场窄幅震荡运行，整体价格变化不大。截止6月9日，XPJ现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于143.7美元/吨，较上周微涨0.2美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1005元/吨，较上周小涨3元/吨。端午节后，市场延续节前利多政策的预期，市场看涨情绪偏强，但由于下游钢材需求不佳，市场有所担忧，钢厂整体采购情绪不高，贸易商期现套利拿货情况渐多，成交相对活跃；周中后期，铁矿石市场受传言影响，既有区域限产减产又有大商所新增铁矿交割品类等等，对矿价形成扰动，贸易商投机需求转弱，多谨慎观望，成材库存累积增加，下游成材需求仍未放量，且叠加焦炭价格提涨100元后，钢厂利润又进一步被压缩，导致现货活跃度一般，价格呈现弱势波动。目前随着各地复工复产，终端消费或迎来阶段性释放，但各地疫情仍有反复，叠加高温多雨淡季来临，成材需求或难以放量，对矿石需求仍有抑制；目前在铁矿石自身基本面尚可的情况下，其走势或将紧跟钢材及下游需求走向；市场主要关注下游需求情况 、重点区域粗钢压减消息及政策等情况；市场不确定性因素较多，市场博弈加剧，短期铁矿石市场或宽幅震荡偏弱运行。（乔红敏：手机与微信同号15133921263）

【焦炭】本周国内止跌回弹，第一轮涨价落地执行，涨后山西地区主流准一级湿熄焦3000-3100元/吨。周初焦炭期货乐观上行，现货持稳。焦企利润不断收缩，亏损范围扩大，部分焦企主动减产10-30%；叠加贸易商拿货积极，下游钢厂采购增加支撑，焦企心态好转，提涨诉求增加；主产地河北、山西及山东部分焦企纷纷提涨100元/吨。钢厂考虑矿石、废钢等上涨成本仍增加，暂不接受涨价，维稳采购。临近周末，焦企推涨力度增加，焦炭需求释放，供应在焦企自主限产影响下趋紧；钢厂高炉开工维持高位，日耗增加，采购积极，陆续接受涨价。贸易商采购有所增加，集港情绪良好，港口库存继续增长，市场成交氛围好转。焦煤价格稳中回弹，支撑焦炭价格上涨。下周焦炭仍维持正常生产，供应平稳；钢价涨后实际成交低迷，价格或难有大幅增长；钢厂高位开工对焦炭仍有一定支撑。焦煤价格稳中上涨成本支撑坚挺，焦炭价格仍维持坚挺运行。后市仍需关注钢厂库存、焦企库存及焦煤、钢价变化情况。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【钢坯】本周国内钢坯价格虽有涨势，但实际需求释放依旧有限，整体维持谨慎观望情绪。虽然本周初黑色系期货盘面延续涨势，在套保基差交易模式下，现货多谨慎跟涨，但此时涨后需求仍集中在贸易环节，下游因自身利润倒挂以及需求有限影响，对钢坯维持谨慎采购，此局面使得直发资源继续被动入库，故难以推涨钢坯出厂价格，多数时间维持持稳承压运行。国内另一个钢坯集散地-江苏地区受当地资源偏紧影响整体挺价意愿偏强。受此局面影响，导致南北价差扩大，部分北方地区资源流入华东区域。而国内其他城市多数时间和唐山一样以稳为主，实际交投气氛一般，整体维持谨慎观望情绪。截止周五发稿时，唐山报4520元/吨较上周累涨20元/吨，江阴地区报4680元/吨较上周累涨20元/吨。

从目前供给端来看，部分钢厂因自身成品需求及利润不佳而调整产品结构，钢坯投放随之增量。但需求端，因成品材自身需求环境仍弱，加之轧钢企业利润水平底下，且多处于倒挂阶段，因此对钢坯维持谨慎适量采购，故供增需弱格局继续对市价涨势造成困扰。另外近期仓储及港口钢坯库存大幅增加，比去年同期水平高了接近一倍，且后期仍有增加趋势，此局面使得库存压力从厂库转移到社库，因此后期关注点在于消库速度及贸易资金流。当然市场上仍存一些利好因素：比如国家稳经济大盘的决心未变，近期一些政策正陆续出台，这在后期需求上给予市场向好支撑。另外虽本周钢企盈利空间虽修复，但整体仍处于盈亏边缘线，故成本上尚存一定支撑。综合以上原因，预计近期钢坯市场维持窄幅震荡调整观望的走势。（邱磊：手机与微信同号13582548705）

【废钢】本周废钢市场先涨后跌。周初钢厂到货情况整体不理想，多存在补库需求，为吸引货源部分钢厂上调废钢采购价格。其中华东地区主流钢厂多持稳观望，部分中小钢厂上调20-80元/吨不等；华北地区钢厂多上调30-60元/吨。华南地区电炉钢厂也多有上调举措，涨幅多在20-60元/吨之间，少数钢厂涨幅高达120元/吨。随后黑色系期货转绿，再加上手高考影响部分工地停工，成品材成交不畅，钢价续涨乏力，部分钢厂为控制成本开始试探性下调。其中华南地区钢厂率先下调20-60元/吨不等，华东和华北地区钢厂多下调20-30元/吨。目前钢厂利润空间偏低，压价收货意愿较强，废钢市场开始窄幅下调。

供给：目前上游产废企业开工率暂未有明显提升，部分废钢基地反馈收货仍然不理想，短期废钢市场资源延续偏紧。

需求：目前钢厂利润空间偏低，尤其是电炉钢厂多处于亏损状态，电炉厂减停产操作较多，对废钢需求偏弱。

下周展望：近期成材走势震荡，钢厂利润多处于偏低水平，钢厂成本压力较大，压价收货意愿较强。再加上铁水成本低于废钢价格，添加废钢经济效益不高，钢厂用废量有所减少，短期废钢市场仍存下跌风险。不过考虑到废钢市场资源依旧紧缺，且钢厂废钢库存低位，部分钢厂存在备库需求，调整废钢价格较为谨慎，或会以稳收货为主。预计下周废钢市场震荡调整运行。（史李阳：手机与微信同号18801009067）